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                  2021年光伏行業十大展望

                  回望過去五年,是中國光伏行業快速發展的一段歷程,從制造業產能的翻倍增長到應用端擺脫補貼,我國光伏行業這五年來既經歷了幾近瘋狂發展的2017年,也體會過需求端驟降的慘淡,還經歷了全球近年來最大的疫情,但無論如何,經歷過成人禮之后,中國光伏行業正昂首闊步邁向新的征程。

                  2021年是“十四五”的開局之年,從資本市場到行業企業,都對光伏產業的發展寄予厚望,本文擬從行業的角度為2021年的發展趨勢拋磚引玉,以期給行業帶來一些思考與借鑒。

                  ——“十四五”規劃將奠定國內光伏市場需求的整體基調。據光伏們了解,在能源轉型的目標下,目前各省非水可再生能源占比目標都在相應提高,加上光伏成本下降潛力可期,各省的初步規劃對于光伏的發展非常積極,尤其是光照資源優渥的西部以及東北地區,各省份年均新增規模高達2-5GW。

                  按照時間安排,各省“十四五”規劃初稿已在11月底前完成,正在進行完善補充,經過省政府審查,大概在2021年5月后陸續發布正式文件。

                  ——大基地項目規劃落地:以風光水火儲、源網荷儲兩個一體化為主的基地申報火熱。除了省級規劃外,以兩個一體化為代表的大型基地項目申報正快速開展,據了解,近期相關主管部門將發布相關的政策文件推動基地項目申報的順利開展。根據光伏們統計,目前規劃的大型基地項目數量超過20個,光伏的儲備容量已經超過40GW。

                  以西北、東北地區為主的特高壓配套項目規劃也十分火爆,據不完全統計,目前規劃在“十四五”期間上報的特高壓已經超過15條線路。從時間安排來看,新增的特高壓配套項目預計將在2022年之后陸續投運并且帶動光伏、風電大規模裝機。

                  ——電網消納將成為影響光伏“十四五”新增規模的關鍵因素。在擺脫補貼的掣肘之后,光伏電力面臨的下一個挑戰便是消納空間,這其中涉及的利益關系復雜,加快電力市場化改革迫在眉睫。

                  一方面,從整個社會大環境來看,提高消納空間,促進新能源發展,這是基調,但這也需要行業、電網公司乃至全社會的力量共同推動;另一方面,從行業本身來看,光伏電力仍需持續降本,以滿足儲能配套帶來的經濟性挑戰。同時,成為電網友好型電源也是光伏行業需要積極面對的挑戰。

                  ——電力交易市場化對新能源的影響。光伏電站參與電力市場交易的比例會越來越高。隨著光伏過渡到全面平價,這意味著光伏電力需要參與到電力市場中與其他電源形式同臺競技,降低電價與參與電力市場交易是大勢所趨。

                  此前的云南、四川、青海已有先例,今年的山東、山西等陸續發文明確有序放開新能源參與電力市場交易??稍偕茉聪{權重考核制度以及綠證制度或許將為光伏、風電參與電力市場交易提供一定的政策保障。

                  ——分布式光伏投資熱潮回歸。今年以來,分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動,隨著光伏系統成本的下降,分布式光伏的投資價值正被市場重新衡量。按照目前的商業模式,自發自用余電上網的分布式光伏項目收益率可達到10%甚至30%,大部分投資人/商正將分布式光伏項目作為一個優質資產進行持有。

                  另一方面,面對氣候目標的大任,地面電站受限于土地、消納等因素,在未來的增量空間有著可以看得到的天花板,同時土地租金飆升,用地成本上升等非技術成本也限制了地面電站的無限發展。而光伏+各種應用場景的分布式項目天然具有消納的優勢,同時融入各行各業的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業模式的成熟,光伏+分布式項目或將成為擔起碳中和大任的主力軍之一。

                  ——2021年戶用光伏要完成向無補貼階段的過渡。今年的戶用光伏給了行業一個驚喜,年度新增裝機首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計算,那么戶用光伏占比高達25%。經過企業的不懈耕耘與下沉式宣講,戶用光伏已經深入人心,逐步具備成熟的商業模式。不出意外,2021年是戶用光伏有補貼的最后一年,如何平穩的過渡到無補貼時代,這不僅需要制造企業持續的成本下降,可能還需要新的商業模式、市場邏輯的支撐。

                  ——電池技術路線之爭是2021年的重頭戲。作為提高轉換效率的關鍵環節,電池環節的技術更迭在這一年來得到了行業各方的關注。在技術、產能、資本的裹挾之下,TOPcon與異質結展開了轟轟烈烈的PK大戰。

                  TOPcon可在當前PERC產線的基礎上進行升級,最大程度的減少新投入的設備成本,但工序繁多,生產過程穩定性以及良率的控制仍有待驗證。而異質結以低溫工藝、薄片化、可疊層等在發電及降本方面的優勢被寄予厚望。但目前來看,遠高于PERC約2.3倍的耗銀量以及切片損失是當下異質結戰隊遇到的最大門檻。

                  但這場技術路線之爭也許在2021年還很難定勝負。

                  ——供應鏈管理與產能擴張。2020年給光伏制造企業帶來的最大“教訓”在于不斷漲價的上下游供應商。面對這樣的瓶頸,以晶澳、晶科、隆基為代表的組件企業選擇自己擴產,提高垂直一體化比例,以保證產品供應的自主權。同時,龍頭企業為了提高市占率,搶占先進技術的風口,也在不斷提高產能,據統計,今年以來,硅片、電池、組件端的擴產產能均超過300GW。

                  而天合、通威則走向了聯合一體化的路線,取長補短,互相參股;還有更多的企業開始簽訂長單,這其中以硅料與玻璃長單最為明顯,據統計2021年超過70%的硅料產能已經被長單鎖定。2020年此起彼伏的漲價潮的確讓行業心驚膽戰,供應鏈管理已經成為龍頭企業搶占市占率的關鍵。2021年希望行業不再受產能所束縛,可以上下游一同推動行業走向全面平價。

                  ——非技術成本持續降低的空間還有多少?很難!非技術成本一直是我國光伏電站降本路上最大的“攔路虎”之一,從用地成本、融資成本到電網接入費用,雖然近幾年我國光伏電站發電成本在不斷下降,但這幾乎都是由制造業降本增效帶來的,與之相反的是,隨著技術成本的不斷下降,非技術成本的占比卻越來越高。

                  細分來看,隨著央企、國企大規模進軍光伏投資領域,融資成本高的瓶頸在逐漸弱化,但也因為如此,民營企業更難在光伏投資領域與國家隊PK;在用地成本上,隨著近兩年光伏投資重心重回西部,與中東部較高的土地價格相比,將有一個下降的趨勢,但土地資源的有限性也決定了其將隨著項目資源的爭奪而水漲船高;盡管國家能源局數次下文要求電網企業承擔接入成本,但實際操作中,為了趕項目并網,大部分的升壓站、線路等還都是由投資企業自建,隨著進入平價之后搶裝的結束,這一部分成本或許將有所下降。

                  ——補貼拖欠有望在2021年得到部分緩解。光伏們2019年的跨年篇是以《背負3000億元的補貼拖欠進入2020年,光伏、風電還要砥礪前行!》為題,站在“十三五”的收官之年,終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商,數十家企業翹首以盼解決補貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決,讓中國光伏產業真正“輕裝上陣”,為能源轉型貢獻力量。

                  經歷過有苦有淚的“十三五”,光伏電站裝機突破200GW,成為全國第三大電源類型,這是對于行業發展的最好認定。相信中國光伏定會在充滿希望與機遇的“十四五”再創輝煌,成為我國電力市場的中堅力


                                                                                                                                                                                                  來自索比光伏謝雯

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